W Afryce grupa badaczy jest świadkiem przerażającego rytuału - tubylcy odcinają swojemu szamanowi części ciała... Osłupiałych ze zgrozy Europejczyków zaskakują członkowie plemienia... dochodzi do walki...

Rok później do londyńskiego portu przybija statek bez załogi... rozwikłanie tajemnicy "statku widma" zlecone zostaje Josephine Durmaz...

Album zawiera obie części Tchnienia czarnego lądu.